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[福州市]福州理财规划师培训课程_福州天天向上教育理财规划师介绍

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课程原价：￥6000
网报价格：电询
开课时间：滚动开班
结束时间：2024-05-03

授课学校：福州天天向上教育
联系Q Q：361980204
联系电话：0591-63162398
认证情况：

如遇无效、虚假、诈骗课程，请立即举报为了您的资金安全，请见面交易，切勿提前支付任何费用举报

课程详情

福州理财规划师培训

理财规划师认证（ChFP）是由人民共和国劳动和社会保障部颁发的证书，是*一个由权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用统一编号，可登录劳动和社会保障部官方网站――工作网查询真伪。

福建省继续教育中心，福建省育峰职业学校每年都将开展理财规划师认证培训工作，并由天天向上教育具体承办。现将理财规划师鉴定考试报名与考前辅导班招生简章通知如下：

一、职业定义

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

二、培训对象

1、银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、证券公司的投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、业部经理、高级业务员；

4、基金公司销售经理、客户服务人员；

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

三、培训内容

与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和*的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

四、培训时间

阶段一：课前导学（报名后至正式开课前）

阶段二：考前辅导（每年2/8月每周周天上课）

五、报考条件

理财规划师（二级，具备以下条件之一者均可报考）

（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作10年以上；

（2）取得大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；

（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；

（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。

六、鉴定方式

考试分理论知识考试、专业技能考核、综合评审（书面答辩）三门。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

七、考试时间

统考，一年组织两次考试，每年5月和11月中旬参加考试，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。

八、报考手续

1、填写《人民共和国鉴定申报表》两份；

2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；

3、黑白照片一寸3 张，两寸3张。

如果你有其他福州理财规划师培训的课程需要，可以打电话报名咨询，福州天天向上会有专业的课程老师为你解答。