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*经济逐渐融入全球市场,理财概念开始深入人心。国内对专业理财人员的要求趋向专业化、多样化以及向国际接轨。优秀的理财师不仅有丰厚的职业收入,还能为他人创造价值,带来财富,受到社会的尊重。
按照人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
重庆蕴华职业学校为满足社会需求,特开展理财规划师CFP专业培训。作为专业的金融财会培训机构,我们不仅拥有专业的师资、合理的课程设置以及专业的服务流程,还提供签协议包考过的质量承诺,提供完善的后续服务,尽心为学员搭建学习、交流和发展平台,在金融领域不断提升客户价值。
一、课程内容
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
二、招生对象
银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人员;正在或准备从事理财规划的人士;希望了解及掌握理财规划知识的个人。
三、课程时间
周六、周日上课(近三个月)
四、师资力量
汇聚重庆金融界教学*专家。
五、学习方式
面对面课程教学+实际案例分析+考前模拟训练
六、考试设置
经本次理财规划师培训并取得结业证书的学员,参加人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心组织的统一鉴定试点考试(每年5月和11月),考试合格者由人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师等级证书”。
七、报名材料
身份证、学历证复印件各2份;单位从业证明2份;2寸免冠彩照6张。
助理理财规划师(三级),可签约包考过!
重庆蕴华职业培训
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