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理财规划师招生简章
一、主办单位
南京市秦淮区劳动与社会保障局、南京仁人职业培训学校
二、培训目标
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
●系统传授国际先进的理财规划专业工具;
●传播规范的现代国际理财服务理念;
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。
三、立即报名的理由
1、一次考试未通过,以后可免费再培训,直到通过为止(即一次培训,终生复训);
2、针对学员个人情况,帮助学员量身定制个人学习指导;
3、提供历年真题试卷汇编与模拟试题,考前参考历年各级考试试卷,重点讲授考试要点、难点及解题思路和技巧;
4、赠送价值680元的人才测评(岗位综合素质测评、岗位胜任力素质模型测评
5、免费成为*HR经理大联盟官方网站注册会员,分享业内资讯;
6、一试双证:考试通过,颁发理财规划师相应证书+优秀学员证书;
四、适合对象
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。
五、报名条件
1、助理理财规划师——三级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2、理财规划师——二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
六、培训考试及认证
统考,每年上半年、下半年进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业,考试成绩合格者,由劳动和保障部颁发通用的《人民共和国理财规划师证书》。该证书由劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,通用,终生有效,不需年审。
七、考试地点:
以“准考证”注明为准
八、考试时间及形式:
每年两次统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。2011年考试时间安排:
日期 |
职业名称 |
等级 |
考试时间 |
备注 |
5月中旬11月中下旬 |
理财规划师 |
3-2级 |
08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30专业能力考核 14:00-15:30综合评审 |
|
等级 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
原始 成绩 |
配分 比例 |
3级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
题卡作答 |
- |
10% |
理论知识 |
100 |
90% |
||||
专业能力 |
选择题 |
100 |
100 |
* |
||
2级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
题卡作答 |
- |
10% |
理论知识 |
100 |
90% |
||||
专业能力 |
选择题 |
100 |
100 |
* |
||
综合评审 |
案例策划 |
|
纸笔作答 |
100 |
* |
|
综合评审 |
专题论文 |
|
纸笔作答 |
100 |
* |
九、培训内容:
基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
十、报名事项
1、报名提交资料
(1)《鉴定审批表》
(2)身份证、学历证书、证书原件及复印件(原件审验后退回)
(3)从事专业工作年限证明;
(4)近期同底版免冠2寸照片4张。
2、报考流程(见附件)
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