一、职业概况: 从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可…
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一、职业概况:
从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列*。 而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。 培训课程: 是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
二、培训地点:青岛
三、培训对象:
对于理财感兴趣的从业人员,银行,保险,借贷,投资理财行业的人员!
四、 培训级别: 理财规划师三级 理财规划师二级
五、 参加对象及申报条件:
5.1、理财规划师三级:(满足以下条件之一即可报考)
本科学历;从事本职业满1年
大专学历;从事本职业满3年。
高中、中专学历;从事本职业满6年。
5.2、理财规划师二级:(满足以下条件之一即可报考)
本科学历;从事本职业满6年(年满24周岁即可)。
大专学历;从事本职业满8年(年满26周岁即可)。
高中、中专;从事本职业满1 3年。
取得理财规划师三级证书;从事本职业满3年。
主修教材: 1、理财规划师三级: 《基础知识》、《理财规划师三级技能》
2、理财规划师二级: 《基础知识》、《理财规划师二级技能》
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