一、培训对象 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。
二、报考条件 凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 （3）具有其他专业专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。 （3）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、统考及授课时间 统考时间5月与11月
四、收费标准费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等 二级（技师）4900元 三级3900元
五、1)填写《统一鉴定申报表》； 2)学历证书及身份证复印件各1份；照片一寸两张两寸两张白底彩照； 3)从事本工种(或相关工作)连续工龄的单位证明；
 
江北：新华街金茂大厦8楼（恒大百货对面）
江南：金华兰溪街19号6F（江南福泰隆旁）
分部1：义乌稠州北路549号宾王产权交易所往北100米（欧文外语学校旁2楼）
分部2:义乌城中西路91号（香山路与城中路交叉口、九三学社门诊对面、南方联附近)